2024-06-01
2024-Q2
lbrty
Stratégie LBRTY® EM : faits empiriques
Comment LBRTY® Emerging Markets réduit l’exposition directe et indirecte au risque d’autocratie — observations empiriques pour portefeuilles institutionnels.
Recherche récurrente
Diversification Dashboard
Le Diversification Dashboard est la série de recherche récurrente de TOBAM — un regard trimestriel (et thématique) sur la concentration, la structure de corrélation, le risque géopolitique et la diversification multi-actifs, y compris le Bitcoin.
Dernière édition mise en avant · 2024-Q2
Stratégie LBRTY® EM : faits empiriques
Comment LBRTY® Emerging Markets réduit l’exposition directe et indirecte au risque d’autocratie — observations empiriques pour portefeuilles institutionnels.
Archives
Éditions trimestrielles et notes thématiques — couverture équilibrée Max Div, LBRTY® et Bitcoin.
2024-03-15
2024-Q1
maximum-diversification
Sensibilité au risque politique des actions A chinoises
Accès H-shares vs A-shares, contraintes de liquidité et implications pour les cœurs émergents diversifiés.
2024-01-20
2023-Q4
bitcoin-ecosystem
Digital Assets Update — T4 2023
Bitcoin, principales cryptos et actions liées au Bitcoin/blockchain — dont la vague d’approbation des ETF spot Bitcoin.
2023-11-10
2023-Q4
lbrty
LBRTY® EM : surperformance & événements géopolitiques
LBRTY® comme couverture face aux répliques financières de crises déclenchées par des régimes autoritaires.
2023-08-01
2023-Q3
lbrty
Régimes autoritaires et risque d’investissement — Partie 1
Mesurer l’exposition autoritaire des titres cotés en démocratie — identification et implications de portefeuille.
2023-04-12
2023-Q2
maximum-diversification
Le cycle de concentration touche-t-il à sa fin ?
Interpréter les évolutions récentes via les cycles de concentration et déconcentration — sans prédire les prix.
2022-11-01
2022-Q4
maximum-diversification
Maximum Diversification® vs Minimum Volatility
Les pondérations alternatives sont-elles plus de la même chose — ou des objectifs vraiment différents pour les cœurs institutionnels ?
2022-06-15
2022-Q2
bitcoin-ecosystem
Bitcoin et diversification dans un portefeuille multi-actifs
La thèse de réserve de valeur et le rôle du Bitcoin comme diversifiant pour les allocations de long horizon.
2022-03-01
2022-Q1
maximum-diversification
Anatomie d’une concentration de marché record
Concentration mega-cap depuis 2015 — une histoire américaine qui a débordé sur presque tous les indices actions capitalisation.
Calendrier éditorial
- Publication cible : une édition majeure par trimestre (mars / juin / septembre / décembre).
- Alternance des piliers : Maximum Diversification®, LBRTY®, écosystème Bitcoin.
- Les notes hors trimestre (mises à jour digitales, événements géopolitiques) restent classées ici.
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